Küçük ve Mikro Kapak Stok Yatırım - Tanım, Yararlar ve Riskler

Peki yatırımcı ne yapacak? Hedef istikrarlı geri dönüşler içinse, iki seçenek vardır. Birincisi, masrafları düşük tutarak ve piyasa endekslerini taklit ederek düşük maliyetli endeks ETF'lerine yatırım yapmaktır ve çoğu zaman yatırım fonlarının çoğunu zaman içinde geride bırakır. Bu muhtemelen birçok yatırımcı için en iyi ve en güvenli seçenektir. İkinci strateji, temettü ödemelerini artırma geçmişi olan köklü, temettü ödeyen mavi yonga stoklarına yatırım yapmaktır. Bu hisse senetleri genel olarak istikrarlı getiri sağlarken düşük volatilite sergiler.

Peki ya önemli piyasa performansı sergilemek isteyen bir yatırımcıysanız? Yaşınıza, risk toleransınıza ve varlık tahsisine bağlı olarak, patlayıcı getirilere neden olabilecek bir hisse senedi veya hisse senedi grubu arıyor olabilirsiniz. Bu durumda, endeks ETF'lerine ve mavi çip hisse senetlerine yatırım yapmak portföyünüzün sadece bir bölümünü oluşturur. Ayrıca, portföyünüze bu tür bir destek sunabilecek, genellikle gözden kaçan bir hisse senedi grubunu düşünmelisiniz: küçük ve mikro kapaklı hisse senetleri.

Küçük ve Mikro Kapak Stokları nedir?

Küçük ve mikro kapaklı hisse senetleri, küçük piyasa değeri olan hisse senetleri.

Genel olarak konuşursak, 2 milyar dolardan daha düşük bir değere sahip halka açık şirketler küçük sermaye stokları olarak kabul edilirken, 25 milyon dolar ile 300 milyon dolar arasında bir değere sahip şirketler mikro-hisse senedi stokları olarak kabul edilir..

Küçük ve Mikro Kapaklı Stok Yatırımının Yararları

Küçük ve mikro kapaklı hisse senedi yatırımları piyasa performansı arayan yatırımcılara gerçek faydalar sağlar.

1. Sınırsız Büyüme Potansiyeli
Dünyanın en tanınmış şirketlerinden bazıları, piyasalarda kapsama alanı ve görünürlük eksikliği nedeniyle stokları olan küçük ve mikro-kap şirketleri olarak başladı. Bu şirketlerin birçoğu Wall Street'in titaları olmaya ya da endüstri nişlerine hükmetmeye devam etti. Bebeklik döneminde böyle bir şirket bulmak, küçük ve mikro kapaklı hisse senetlerine yatırım yapmanın en büyük potansiyel avantajlarından biridir. Portföyünüze pazar kırıcı getiriler sağlamak için sadece bir endüstri lideri haline gelen küçük bir şirket gerekir.

2. Düşük Değerleme Potansiyeli
Herkes genç bir Warren Buffett gibi yatırım yapmak ve pazar tarafından değersiz kılındığında şirketleri yakalamak istiyor. Hisse senetlerinin piyasa tarafından her zaman oldukça değerlendiğini belirten etkin piyasa hipotezine dayanarak, bu teorik olarak imkansız olmalıdır. Neyse ki sizin için, küçük ve mikro-cap yatırımlarında durum böyle değil. Küçük ve mikro-kap şirketleri nispeten bilinmediği ve genellikle özsermaye araştırması kapsamının çok az olduğu veya hiç olmadığı için, genellikle kendi içsel değerlerine göre önemli bir indirimle yakalanabilirler. Şirket için gereken özeni göster ve diğer yatırımcılara karşı büyük bir bacağın olabilir.

3. Birincil Satın Alma Hedefleri
Küçük ve mikro kapaklı hisse senetlerinin bazen Wall Street yatırımcıları tarafından bilinmemesi, sektörlerinin liderleri tarafından fark edilmedikleri anlamına gelmez. Aslında, birçok küçük ve mikro kapaklı hisse senedi asla büyük çok uluslu şirketlere dönüşmez, çünkü sonunda daha büyük rakipleri tarafından satın alınırlar. Bir yatırımcı olarak, ikramiye isabet etmek gibidir, çünkü iktisap primleri genellikle şirketin mevcut hisse senedi fiyatının birçok katını sunabilir.

4. Uzun Vadeli Sürdürülebilirlik
Küçük ve mikro-kap şirketlerinin çoğunluğu Wall Street'in tüm dikkatine sahip olmadığından, kısa vadede yatırımcıları tatmin etmek için uzun vadeli fedakarlıklar yapma konusunda büyük kap karşılıkları kadar endişelenmek zorunda değiller. Sonuç olarak, bu şirketler genellikle uzun vadeli sağlıklarına odaklanırlar ve sürdürülebilir ve önemli büyüme potansiyeline sahip verimli bir iş yaratırlar..

5. Verimli, Odaklı Şirketler
Küçük ve mikro kapaklı şirketler, büyüklükleri ve genellikle genç yaşları nedeniyle son derece odaklanmış bir iş modeline sahiptir. Birçoğu hiçbir zaman bir satın alma gerçekleştirmedi ve henüz işlerinin genişliğini genişletme şansına sahip olmadı. Böylece, küçük ve mikro-kap şirketleri son derece verimli bir şekilde odaklanır ve çalışırlar. Bu özellik, çekici edinim hedefleri olarak hizmet edebilmelerinin bir nedenidir; endüstri uzmanlığına sahiptirler ve odaklanmış iş modelleri onları daha büyük bir şirketin şemsiyesi altına almayı kolaylaştırır.

Küçük Kep Stok Yatırımının Riskleri ve Dezavantajları

Wall Street'teki diğer yatırımlar gibi doğru şirketi bulursanız, küçük ve mikro kapaklı hisse senetleri kesin bir şey gibi görünse de, riskler vardır.

1. Temettü Yok
Çoğu küçük ve mikro kapaklı hisse senedi bu kadar hızlı yetiştiriciler olduğundan, genellikle tüm kârlarını korur ve şirketin büyümesine geri yatırırlar. Bu, işin geleceği için harika olsa da, yatırımcıların tek potansiyel yukarı yönlü kaynak olarak sermaye takdirine güvenmeye devam ettikleri anlamına da geliyor..

2. Daha Az Analist Kapsamı
Dürüst olalım. Birçoğumuz için, bir şirket bilançosu oldukça korkutucu ve büyük yatırım kararları vermeden önce bir şirketin potansiyeliyle ilgili bir analistin raporunu okumak genellikle rahatlatıcı. Küçük ve mikro kapaklı stoklarda, durum genellikle böyle değildir. Bu nedenle, bu rotaya gidecekseniz, şirketin genel sağlığını belirtmek için ağır analist kapsamına bağlı kalmadan üç aylık bir rapor ve bilanço okuyabildiğinizden emin olun..

3. Düşük Likidite
Küçük kap şirketleri için genellikle böyle olmasa da, birçok mikro kap şirketi son derece ince işlem görmektedir. Sonuç olarak, yatırımcıların hisse senedi almaya veya satmaya çalışırken önemli alış-satış spreadleri ile uğraşmaları gerekecektir. Bu düşük likidite nedeniyle şirkette önemli bir pozisyon oluşturmak bazen günler, haftalar veya aylar sürebilir. Genel olarak, likidite, şirkette sağlıklı bir ticaret ortamını teşvik etmek için yeterli kapsam ve ilgi olduğu için, küçük kapak stoklarıyla ilgili bir sorun değildir..

4. Piyasa Dalgalanmaları
Çoğunlukla likidite sorununun bir sonucu olarak, bu küçük şirketlerin çoğu aşırı derecede değişken olabilir. Bazen, tek gereken, hisse senedi fiyatını önemli ölçüde hareket ettirmek için birkaç yüz hisse ticareti yapan bir alıcı veya satıcıdır. Özellikle mikro kapak şirketlerinde yukarı ve aşağı büyük hareketlere hazırlıklı olun.

5. Birincil Satın Alma Hedefleri
Bu noktanın bir profesyonel olarak da listelendiğini göreceksiniz. Bunun nedeni, mükemmel büyüme beklentileri ve pazarda gelecekteki hakimiyet potansiyeli olan sağlam bir şirket bulduğunuzda, genellikle istediğiniz son şey, bu trenin kurumsal bir devralma tarafından raydan çıkarılmasıdır. Elbette, kısa vadede hisse senetleriniz için oldukça kuruş alacaksınız, ancak herhangi bir uzun vadeli yatırımcı hisse senedi yatırımları artık bir zamanlar büyük bir potansiyel sunmadığından üzüntü hissedecek.

Son söz

Gördüğünüz gibi, küçük ve mikro-cap hisse senedi yatırımı, önemli bir yukarı yönlü potansiyel sunar ve gelecekteki büyüme için portföyünüzü turbo şarj etme bileti olabilir. Ancak, piyasa değeri 2 milyar doların altında olan şirketleri değerlendirmeye başlamadan önce, küçük sermaye stok yatırımlarının risklerini de anlamak önemlidir..

Daha az gelişmiş yatırımcılar için, küçük ve mikro-sermaye yatırımları, doğasında var olan riskler ve oynaklık nedeniyle portföyünüzün daha küçük bir bölümünü oluşturmalıdır. Ayrıca, bu şirketlerden herhangi birine yatırım yapmadan önce gerekli özeni gösterdiğinizden emin olun..

Küçük veya mikro kapak şirketlerine yatırım yaptınız mı? Öyleyse, karışıma eklemek için ek avantajlarınız veya eksileriniz var mı??