Petrol Kuyuları ve Gazına Nasıl Yatırım Yapılır - Yatırım Fırsatları

Doğal gaz, kendi başına, popüler bir ısıtma ve pişirme enerjisi kaynağıdır. Ayrıca dizel yakıt ve elektriğe de dönüştürülebilir ve kimyasal gübrelerin oluşturulmasında önemlidir..

Ham petrol fiyatları ve benzin fiyatları tarihi normlara göre nispeten yüksek olmakla birlikte, enflasyona göre ayarlandığında doğal gaz fiyatları 2012 yılı başından itibaren 10 yılın en düşük seviyesine yakın seyretmektedir. Artan - veya arz düşerse - fiyat artışıyla sonuçlanır.

Yatırım Yolları

Petrol ve doğal gaz yatırımlarına birkaç farklı şekilde yaklaşabilirsiniz. Örneğin, sektörü tüketicilere ve petrol ve gaz endüstrisindeki diğer oyunculara ürün veya hizmet sağlayan şirketler topluluğu olarak düşünebilirsiniz..

Ayrıca sektöre bir meta olarak yaklaşabilir ve ham petrol, benzin, dizel ve diğer ürünlerin fiyatlarındaki değişikliklerden kar elde edebilirsiniz..

1. Yatırım Fonları veya ETF'ler
Alternatif olarak, bir dizi petrol ve gaz odaklı yatırım fonu veya ETF'den hisse satın alabilirsiniz. Bunlar, emtia spot fiyatlarında doğrudan risk almadan ve servetinizin çok fazlasını herhangi bir şirketin beklentilerine bağlamadan emtiaya önemli ölçüde maruz kalmanıza yardımcı olur..

2. Büyük Kapak Stok veya ADR'ler
Bunlar, her ikisi de halka açık şirketler aracılığıyla petrol ve gaz piyasalarına maruz kalmanın iki yöntemidir - en belirgin olanı, piyasa değeri ile ölçülen dünyanın en büyük şirketlerinden biri olan Exxon-Mobile'dır (NYSE: XOM). Ayrıca British Petroleum, PetroChina, Chevron, ConocoPhilips, Marathon Oil, Royal Dutch Shell, Gazprom, Anadarko Petroleum Corporation ve diğer birçok şirkette hisse senedi satın alabilirsiniz. Bu şirketlerin her biri petrol arama ile uğraşıyor ve komisyoncunuz aracılığıyla hisse veya ADR (Amerikan Depoziter Makbuzları) satın alarak onlara doğrudan maruz kalma satın alabilirsiniz..

3. Vadeli İşlem Sözleşmeleri
Petrol ve benzin vadeli işlem sözleşmeleri gibi türevleri satın alabilirsiniz; Bununla birlikte, bu riskli olabilir, çünkü vadeli işlem sözleşmeleri herhangi bir değersiz sıkça sona erebilir ve.

4. Küçük veya Mikro Kapaklı Stok ve Sınırlı Ortaklıklar
Daha küçük bir şirkette veya projede daha doğrudan bir özkaynak pozisyonu almak istiyorsanız, petrol ve gaz endüstrisi “gıda zincirinde” küçük veya mikro kapaklı bir hisse senedi veya hatta odaklanan sınırlı bir ortaklık haline getirmeyi düşünebilirsiniz. petrol ve gaz üzerinde. Bu daha özel bir yatırım alanıdır ve eğer işletme halka açık değilse, bu tür işletmelere erişim için bu sektörde uzmanlaşmış bir broker hizmetine girmeniz gerekir. Veya yatırım yapabileceğiniz önemli bir miktarınız varsa, şirket yönetimi ile özel bir yerleşim fırsatı için doğrudan ilgilenebilirsiniz.

Petrol ve Gaz Yatırım Türleri

Genel anlamda dört çeşit petrol ve gaz yatırımı vardır:

1. Keşif
Bu şirketler veya projeler arazi satın alır veya kiralar ve sondaj için para yatırırlar. Petrol vururlarsa, yatırım 10 kat daha fazla ödeyebilir - bazen şirket operasyonları finanse etmek için borç para (kaldıraç) kullanırsa çok daha fazla ödeme yapabilir. Aksi takdirde, söz konusu projeye yatırım yaptıkları neredeyse her şeyi kaybedebilirler. Saf arama şirketleri, yatırım riskine karşı çok yüksek toleransı olanlar için en uygunudur. Bu oyunlar oldukça spekülatif.

2. Geliştirme
Bu projeler, daha fazla değer elde etmeyi umarak kanıtlanmış rezervlerin yakınında deliyor. Bunlar biraz daha az spekülatiftir, ancak herhangi bir arsadaki çabalarının meyve taşıyacağına dair hiçbir garanti yoktur..

3. Gelir
Bu projeler, kira veya satın alma yoluyla, kanıtlanmış petrol ve gaz rezervleri üzerinden arsaların satın alınmasını içerir ve masrafların üzerinde ve üstünde sabit bir gelir akışı yaratmaya çalışır. Bu genellikle, özellikle delme ve çıkarma işlemlerine katılmanın en güvenli yoludur ve spekülatif bir oyundan çok gelir oyunudur. Risk, petrol veya doğal gazın beklenenden daha hızlı tükenmesi.

Bu yatırım pasif gelir akışı arayanlar içindir, ancak yatırım sınıfı tahviller ve yıllık gelirler gibi diğer geleneksel gelir üreticilerine yatırım yapanlardan daha fazla risk alabilenler içindir..

4. Hizmetler ve Destek
Bu şirketler petrol ve gaz endüstrisine neredeyse sınırsız destek hizmetleri sunmaktadır. Örnekler arasında nakliye, nakliye ve lojistik şirketleri, boru hattı şirketleri, inşaat ve arma şirketleri, sondaj ve arıtma donanım ve ekipman üreticileri, rafineriler ve diğerleri sayılabilir..

Bu şirketlere yatırım yapmak, B2B hizmetleri, lojistik, teknoloji ve benzerlerine dahil olan diğer şirketlere yatırım yapmaya benzer. Bu yatırımların bazıları, kârlı olmak için yakıt fiyatlarının artırılmasına dayanmamaktadır. Örneğin, boru hatları taşınan varil başına bir ücret talep ederek para kazanır. Talep tutarlı kaldığı sürece yakıt fiyatlarının yükselip yükselip yükselmediğine bakılmaksızın kabaca aynı tutarı yapacaklar.

Petrol ve Gaz Yatırımının Artıları ve Eksileri

Avantajları

1. çeşitlendirme. Petrol ve gaz yatırımları tarihsel olarak genel ekonomiye karşı yararlı bir çeşitleyici sağlamıştır. Gaz fiyatları yükseldiğinde, ekonomiler yavaşlama eğilimindedir. Bu, geri kalan stok ve fonlarınızın yanmasına neden olabilir. Ancak petrol ve doğal gaz fiyatları yükseldiğinde, petrol ve doğal gaz stokları yükseliş eğilimindedir. Petrol ve gaz stoklarına maruz kalmak, portföyünüzü petrol şoklarının neden olduğu ekonomik yavaşlamalara karşı izole etmeye yardımcı olabilir.
2. Kâr Potansiyeli. Küçük şirketlere ve sınırlı ortaklıklara yapılan yatırımlar zaman zaman büyük kazançlar sağlayabilir. Tek bir kuyu, deliciler petrole çarparsa maliyetlerinin birçok katını oluşturabilir ve kuyu yıllarca temettü ödeyebilir.
3. Vergi Avantajları. Petrol ve gaz yatırımlarına bazı vergi avantajları vardır. Örneğin, IRS şirketlerin tükenme için indirim yapmalarına izin verir - belirli bir eldeki mineral arzının kademeli olarak tükenmesini hesaplamanın bir yolu olan kiralık gayrimenkullerde amortismana benzer bir ödenek. Halka açık bir hisse senedinden hisse satın alırsanız, halka açık hisse senetleri C şirketleri olduğundan ve kazanç ve kayıplarını hissedar vergi beyannamelerine aktarmadığından, bu fayda sizin için büyük ölçüde görünmez olacaktır. Ancak, sınırlı bir ortaklığa üyelik satın alırsanız, bu çok önemli bir husus olabilir. Tükenme, nakit akışı pozitif olan ve para kaybeden bir mülk arasındaki fark olabilir.

Dezavantajları

1. uçuculuk. Petrol ve gaz yatırımları, özellikle küçük şirketlere yatırım yaparken, vahşi fiyat dalgalanmalarına maruz kalabilir. Keşif (veya “yaban kedisi”) sondaj projelerine dahil olursanız, büyük miktarda parayı kolayca kaybedebilirsiniz. Çeşitlendirme petrol ve gaz yatırımlarının anahtarıdır. % 50 veya daha fazla kayıp olağandışı değildir ve herhangi bir projede her şeyi kaybedebilirsiniz.
2. Likidite. Büyük şirketlerde genellikle hızlı bir şekilde hisse satabilirsiniz, ancak küçük şirketlerin hisseleri için bir alıcı bulmakta zorlanabilirsiniz. Bazı durumlarda, şirket veya sınırlı iş ortağı ile olan ilginizi doğrudan kullanmak zorunda kalabilirsiniz. Sık sık halka açık olmayan, halka açık olmayan şirketler ve sınırlı ortaklıklarda bu durum böyledir. Paranızı bir süre bağlamak istemiyorsanız bunlara dahil olmayın.
3. Komisyonlar. Sınırlı bir ortaklığa veya yakın bir şirkete satın aldığınızda, genellikle bir broker veya aracıya komisyon ödersiniz. Bu komisyonlar standart borsacı komisyonlarından çok daha büyük olma eğilimindedir ve çok likit olmayan şirketler için% 20'yi aşabilir. Bir komisyoncuya giden para sizin için işe alınmayan paradır.
4. karmaşa. Yakın şirketlere, petrol kuyularına ve diğer ultra mikro kapaklı petrol ve gaz projelerine ilgi herkes için değildir. Petrol, gaz ve maden yatırımlarını yöneten özel vergi kuralları vardır ve özellikle sizi satabilecek sınırlı ortaklıklara özgü kurallar vardır - özellikle de vergi sattığınız zaman hisseleri beyan ettiğinizde veya hisseleri hesaplarken. Risk alabilecek ve uzun süre para kazanacak konumda olan çok deneyimli yatırımcılar dışında sınırlı ortaklıklar veya MLP'ler (halka açık sınırlı ortaklıklar olan ana sınırlı ortaklıklar) önermiyorum. Bununla birlikte, bir tutamda, MLP'de hisseleri satmak, halka açık olmayan bir sınırlı ortaklıktan daha iyi şansınız olabilir.

Dikkat Notu

Birçok sınırlı ortaklık fırsatı meşru olmakla birlikte, endüstri aynı zamanda dolandırıcılardan da pay almaktadır. Size bir yatırımın “kaçıramayacağını” söyleyen, risksiz büyük getiriler vaat eden ya da bir yatırımın sadece birkaç kişi için uygun olduğunu söyleyen herkese dikkat edin. Ve asla sınırlı bir ortaklığa satın alabilir veya telefon üzerinden hisse senedi satın alabilirsiniz.

En azından bir prospektüs alın ve gerekli özeni gösterin. Sektörde tecrübesi olan ve yatırım yapıp yapmamanız konusunda çıkarı olmayan kendi bağımsız finansal danışmanlarınızı edinin.

Son söz

Petrol ve gaz uçucudur. Bu girişimlere dahil olduğunuzda, potansiyel risklere sağlıklı bir saygı gösterin ve kendi risk toleransınız ve yatırım ufuklarınız konusunda kendinize karşı dürüst olun.

Uzun ufuklara sahip doğal bir girişimci misiniz? Herhangi bir girişimde önemli ölçüde kaybetmeyi göze alabilir misiniz? Büyük kazançlarda bir şans olup olmadığı riske değer mi? Küçük keşif şirketlerinde sınırlı ortaklıklara, vadeli işlemlere veya hisselere aday olabilirsiniz. Eğer zengin vururlarsa, sen de yapacaksın. Ama hepsini kaybedebilirsin.

Damarlarınızda buzlu su yoksa, daha geleneksel oyunlara bağlı kalmak isteyebilirsiniz: örneğin ExxonMobil ve Halliburton gibi büyük şirketlerde hisse veya petrol ve gaz odaklı yatırım fonları.

Ayrıca likiditeye dikkat edin. Paranızı acele etmek için herhangi bir şansınız varsa, sınırlı ortaklık rotası sizin için değildir. Bu yatırımlar kazançlı olabilir, ancak fonlarını yıllarca kilitleyebilenler için en iyi şekilde çalışırlar.